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Gehe Kursziel 39 Euro
16.11.1999
Goldman Sachs
Die Analysten Kathryn Brown und Freddie George vom US-Investmenthaus Goldman Sachs stufen die Aktie der Gehe AG (WKN 585800) weiterhin als "Marketperformer" ein.
Die Veröffentlichung der Quartalszahlen sei erfreulich gewesen. Der Vorsteuergewinn habe sich in den ersten neun Monaten des aktuellen Geschäftsjahres 1999 um 14,2 Prozent auf insgesamt 161 Millionen Euro erhöht. Dies verdanke der Konzern in erster Linie Effizienzsteigerungen in Großbritannien.
Positiv einzuschätzen seien die hohen Wachstumsraten der AG im Kerngeschäft Pharmaeinzel- und -großhandel. Darüber hinaus könnten die Bemühungen von Gehe um die Übernahme des größten österreichischen Pharma-Großhändlers Herba Chemosan als durchaus chancenreich bezeichnet werden. Voraussetzung hierfür sei allerdings die Unterstützung des Herba-Managements.
Die beiden Goldman Sachs-Analysten Brown und George veranschlagen eine Vorsteuer-Gewinnschätzung für das Gesamtjahr 1999 in Höhe von 468,2 Millionen DM. Damit lägen sie unter den Schätzungen der Gehe AG selbst, welche 500 Millionen betragen hätten.
Das EPS für 1999 werde bei 2,35 Euro vermutet. 2000 sei von einem Gewinn je Aktie in Höhe von 2,28 Euro auszugehen. Bei einem aktuellen Kurs von rund 35 Euro werde ein Kursziel von 39 Euro anvisiert.
Da sich die Gehe-Aktie vermutlich im Gleichklang mit dem Index entwickeln werde, sei dem Anleger eine Halteposition ans Herz gelegt.
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